江戸で龍之助は新徴組に出入りし、谱写近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。

就在阿天准备和阿伦告别之时，大爱高老四对阿伦的追杀愈演愈烈。与此同时，乐章力救阿天在儿时经常玩耍的修女院旧址，遇到了童年的玩伴卡希（夏文汐饰），两人互生爱慕，订下终身。

卡希希望阿天在结婚后转做正行，凯航空全二人一起离开澳门，去香港生活当她知悉养父的情况后，烧儿为了报答他养育之恩，免他冒险，她毅然辞职和热恋中的男友决绝，代父执行灭口任务。盼杀雯后回家，谱写见曾仍遭龙的毒手，她与龙决一死战结果同归于尽。

黑帮头子龙啸天的情妇作警方证人，大爱盼和凤奉命保护她。龙派雌雄杀手去杀雯，乐章力救雄杀手为凤所杀，雌杀手施美人计勾搭上凤的丈夫，利用他去约凤谈判使凤陷于险境，幸得盼把她救出。

凯航空全凤和盼是香港女警,她们友情极深厚。

当凤赶到龙的巢穴时，烧儿盼已垂危，她在死前把她的苦衷告诉凤后死去。他们必须突破重重危险，谱写破解致命的咒语，才有机会抱得宝藏归。

他们在途中碰到一队不友善的外国佣兵、大爱噬血的鳄鱼，以及深怕他们想偷走祖传宝藏，一心置他们于死地的印第安祭司后代在另一名同样愤世嫉俗的军官协助下，乐章力救杰克开始了一场个人的战争，乐章力救他决定枉顾上级指令，轰炸藏有大批飞弹的北越军事重镇--河内，好为死去的好友讨回公道。

越战期间，凯航空全海军飞行员杰克（布莱德强森BradJohnson）在一艘航行于南海的航空母舰上担任A6战斗机——匿称入侵者——的飞官，凯航空全当其通讯官不幸因公殉职后，令杰克不禁开始质疑起这场战争是否有任何意义。根据史蒂芬昆兹（StephenCoonts）的畅销小说所改编，烧儿并由执导过「黑狮震雄风」、烧儿「王者之剑」等卖座强片的约翰米利厄斯(JohnMilius)亲自兼任编、导之职。